Program służący wypełnieniu wniosku jest na tyle przyjazny, że przeprowadzi każdego, kto zamierza wypełnić wniosek, przez wszystkie meandry wymogów formalnych. Program zawiera ograniczenia wynikające z Umowy Generalnej. Nie będą mogli wypełnić wniosku w tym trybie doradcy podatkowi, którzy wskazali w rubryce dotyczącej szkodowości więcej niż dwie szkody w okresie poprzednich trzech lat. Podobnie nie będą mogły wypełnić wniosku podmioty uprawnione w rozumieniu umowy, które nie spełniają jednego z warunków dotyczących zatrudnienia lub obrotu, gdyż, jak już zaznaczyliśmy wcześniej, ubezpieczyć się mogą wyłącznie te osoby prawne, które zatrudniają do 5 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 2 mln zł. Wypełnienie wniosku nie jest definitywne, do wniosku przed jego ostatecznym zatwierdzeniem można wprowadzać poprawki i zmiany. W ocenie osób które zrealizowały procedurę wypełniania wniosku, jego wypełnienie jest prostsze niż wypełnienie najprostszej deklaracji podatkowej, a więc doradcy podatkowi nie powinni mieć z tym jakiegokolwiek problemu. Należy zwrócić uwagę, że data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazana we wniosku nie może być wcześniejsza niż data wypełnienia wniosku. Wniosek można wydrukować jako symulację i jako wniosek definitywny. Symulacja daje możliwość wydrukowania różnych opcji ubezpieczenia i obejrzenia tych opcji na wydruku. Symulacja nie zawiera miejsca na podpis i datę a więc nie jest wnioskiem w rozumieniu Umowy Generalnej.